4月25日,华宝证券2025年财富与资管行业发展研讨会在上海召开。会议汇聚了来自商业银行、保险公司、理财公司、基金公司、券商、信托、私募等百余家资管机构的业务负责人、行业专家等,通过主题演讲、线下碰撞与交流等方式,共同探讨财富与资管的新发展路径。

华宝证券党委书记、董事长刘加海为大会致开幕辞。他表示,在金融“五篇大文章”的引领下,财富与资管行业正经历着从“销售导向”到“客户为本”、从“规模竞赛”到“价值深耕”的跃迁变革。未来行业的竞争关键,不是简单的产品堆砌,而是以客户为中心的买方理念构建与服务化转型。华宝证券立足自身专业禀赋,坚持特色化发展道路,愿与业内同仁一起推动财富与资管行业的转型升级,通过锚定实体经济服务本源,筑牢风险防控立体屏障,打造开放创新核心优势,锻造财富与资管行业的核心竞争力。

会上,华宝证券隆重发布了《2025金融产品年度报告:生态跃迁》及“华宝聚合”机构理财平台。

权威报告发布 洞察市场新趋势

2025年,是华宝证券连续发布金融产品年度报告的第14年。作为财富与资管行业的观察者与躬行者,十四载风雨兼程,华宝证券紧跟行业系统性、结构性演进,剖析变革脉络。从2012年的《新视角》到2024年的《迈向服务化》,华宝证券始终坚持买方视角,以独特思考与专业研究,为行业前行贡献智慧力量。

2025年的金融产品报告,以《生态跃迁》为主题,打破传统视角,突破财富管理与资产管理之间的固有界限,将两者视为一个有机融合的生态系统,重新审视其内在联系。通过对财富与资管行业数据变化的深入剖析,挖掘数据背后的深层次原因,报告中详尽总结了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展轨迹。报告中还创新性地引入了跨市场的金融产品比较,并探讨了基金策略指数构建、AI大模型赋能等关键能力建设,旨在为行业从业者在行业变革跃迁浪潮中,提供独特参考与借鉴。    

华宝证券研究创新部负责人张青对报告进行了全面深入的解读,就2024年各金融产品市场的发展格局、突出变化、演进方向,以及财富与资管行业的生态重构及跃迁,进行了全面分享。

专业平台赋能 共筑生态新未来

在财富管理领域,专业投资者资产配置需求呈现多元化趋势,对投研服务的深度、广度以及响应时效要求日益严苛。如何构建一站式理财配置方案,为机构客户提供便捷投资交易、高效产品研究、省心运营管理服务,成为理财平台破局发展的关键。

华宝证券依托十余载金融产品研究的深耕沉淀,融合金融科技的强大力量,正式推出机构理财平台——“华宝聚合”,会议现场华宝证券副总裁宋歌发布了该平台。

“华宝聚合”以机构客户“1+N”服务体系为核心架构,通过贯通用户与账户,融合公募与私募,串联业务与内容,打造出集基金研究、产品交易、合规风控、投后服务、运营分析为一体的综合服务平台。

研究咨询模块集成了华宝证券自主研发的基金投研平台,涵盖资产配置、基金遴选、绩效评估、业绩归因、组合跟踪等实效功能。依托金融产品研究与金融科技的协同创新,平台实现金融科技成果与买方需求的深度契合,打通从研究分析到交易执行的完整闭环。

运营管理方面,“华宝聚合”借助数智化手段,将多账户管理、多场景下单、集中对账等需求整合为系统化的功能板块;同时,在各业务环节配备专业团队,全方位服务机构需求,为机构投资业务赋能,助力提高投资能力,更好服务居民财富管理。

行业专家齐聚 共探转型新机遇

会上,多家资管机构围绕ETF策略、多资产配置、信托业发展等议题,展开深入探讨与交流。

会议现场,招商基金指数部基金经理带来《ETF均衡配置和投资思路》主题演讲,深入分析了不同产品的风险收益特征,并针对不同风险偏好的人群给出了专业的财富管理建议,为投资者提供了清晰的决策参考。

华宝基金国际业务部副总经理围绕QDII基金的布局与产品创设展望展开分享。在全球经济格局复杂多变、资产价格波动放大的大环境下,他结合市场动态,提出系统性的全球化资产配置策略,为与会者拓宽全球视野,把握全球市场机遇提供了参考。

国通信托财富管理事业部营销发行部总经理发表了题为《聚账户:信托财富管理生态重构》的演讲,分享了面对财富管理市场变化、行业监管政策调整,信托行业基于账户体系下财富管理生态重构的思考与探索。

跃迁未有穷期,奋斗永无止境。华宝证券将继续践行“助力实体经济高质量发展和居民财富增长”的初心使命,以创新为驱动,以专业为基石,矢志不渝地开展财富与资产管理行业生态研究,为行业的持续发展贡献智慧与力量,与行业伙伴携手同行,共同书写财富与资管领域的崭新篇章。