专题：整体影响偏积极 A股节后有望迎来“开门红”

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　　5月6日消息，三大指数集体高开，贵金属板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报3295.25点，涨0.49%；深成指报9974.53点，涨0.75%；创指报1966.97点，涨0.97%。

　　消息面：

　　1、习近平4月30日上午在上海主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会并发表重要讲话。习近平指出，谋划“十五五”时期经济社会发展，要前瞻性把握国际形势发展变化对我国的影响，因势利导对经济布局进行调整优化。要坚定不移办好自己的事，坚定不移扩大高水平对外开放，多措并举稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，有效稳住经济基本盘，加快构建新发展格局，全面推动高质量发展。

　　2、商务部新闻发言人5月2日表示，中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。中方立场始终如一，打，奉陪到底；谈，大门敞开。

　　3、5月5日，离岸人民币兑美元一度升穿7.20关口，为去年11月以来首次。截至6日早盘，美元兑离岸人民币下跌0.16%，报7.2011。

　　4、据央视5月5日报道，国家将继续加大中央财政资金投入，支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目；用好超长期特别国债资金，加快构建国家数据基础设施架构；面向“十五五”，加快研制国家数据基础设施规划。

　　5、中国证监会党委委员、副主席王建军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

　　6、美国总统特朗普当地时间5月5日表示，授权商务部和美国贸易代表立即启动程序，对所有在国外制作的进入美国的电影征收100%的关税。

　　7、据报道，当地时间29日，在世贸组织（WTO）补贴与反补贴措施委员会例会上，中方质疑美国对晶体光伏电池的反补贴调查，称其超越了管辖权，破坏了WTO规则。

　　8、为规范AI服务和应用，促进行业健康有序发展，保障公民合法权益，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期3个月的“清朗·整治AI技术滥用”专项行动。

　　9、《终端设备直连卫星服务管理规定》近日发布，自2025年6月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《规定》旨在促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

　　10、国务院国资委主任张玉卓到中国中煤能源集团有限公司调研强调，全力以赴履行好维护国家能源安全的重大使命，进一步加强煤炭资源探产供储销衔接，增强兜底保障能力，精准规划项目投资和产能接续，扎实做好能源保供工作。

　　11、据报道，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。

　　12、美国5月2日正式终止了对中国小额包裹免税政策。有外国品牌已停止向美国发货，一些中小企业选择退出美国市场。

　　13、据台湾《工商时报》网站5月3日报道，在针对中国市场的H20芯片遭美国政府禁售后，美国芯片大厂英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片，以继续保住其在中国的市场份额。

　　14、武汉市住房和城市更新局等六部门发布《关于持续巩固我市房地产市场稳定态势的通知》。其中提出，2025年5月1日至12月31日，符合国家生育政策的二孩、三孩家庭在全市范围内购买新建商品住房的，分别发放6万元、12万元购房补贴。

　　15、寒武纪公告称，拟定增募资不超过49.8亿元。

　　16、江波龙公告称，国家集成电路产业基金拟减持不超过1%公司股份。

　　17、紫天科技公告称，未聘请年审会计师，无法披露年报，股票停牌；ST新潮公告称，因无法披露定期报告，股票停牌。

　　18、紫金矿业公告称，拟分拆紫金黄金国际至香港联交所主板上市。

　　19、慧博云通公告称，拟购买宝德计算机系统股份有限公司控制权，股票停牌。

　　20、永安药业公告称，公司实际控制人、董事长陈勇被立案调查并实施留置。

　　21、ST九芝公告称，公司撤销其他风险警示，5月7日起复牌。

　　22、复旦张江公告称，盐酸多柔比星脂质体注射液降价幅度不低于35%。

　　23、美股三大指数周一集体收跌，纳指跌0.74%，标普500指数跌0.63%，道指跌0.24%。大型科技股多数下跌，苹果跌超3%，特斯拉跌逾2%；伯克希尔-A跌近5%，巴菲特将于2025年底卸任首席执行官一职。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨1.19%。

　　24、美国第一季度GDP季调后环比折年率初值为-0.3%，出现2022年以来的首次萎缩，标志着特朗普贸易政策所带来的连锁反应初步显现。

　　25、美国4月非农就业人数增加17.7万，预估为增加13.8万，前值为增加22.8万。3月份的数据有所下修。失业率保持在4.2%不变。

　　26、伯克希尔哈撒韦Q1净利润降至46亿美元，同比减少64%。伯克希尔哈撒韦就5月4日董事会投票发表声明称，董事会已投票决定自2026年1月1日起任命格雷格·阿贝尔为首席执行官，沃伦·巴菲特将继续担任董事长。

　　27、苹果第二财季业绩略超预期，同时苹果董事会还批准了一项1000亿美元的股票回购计划。

　　28、美国拒绝完全豁免对日本的“对等”关税，仅计划讨论降低针对日本的14%的特定关税。

　　机构观点：

　　中金公司研报认为，一季度A股上市企业业绩边际改善，关税预期在小长假期间略显和缓，港股美股在A股休市期间表现较好，国内外环境对A股整体影响偏积极，在此背景下A股节后有望迎来“开门红”。配置层面，结合关税影响和行业景气度，建议考虑以下思路：1）景气回升并且受关税影响不大的领域，例如DeepSeek突破加速AI产业发展，AI产业链中的云计算、算力等基础设施环节，再到机器人、智能驾驶等应用环节，仍是重要主线。此外，部分对美敞口不高的出口链，如工程机械、电网设备、商用车等也值得关注。2）现金流优质、与外需关联度不高的红利板块，例如水电、电信运营商、食品饮料等行业的龙头公司。

　　中信建投证券研报认为，上周全球市场避险情绪降温，风险偏好回升，A股在流动性支撑及关税战节奏放缓的支撑下投资者情绪有所回暖。国内五一假期消费动能提振推动内需持续改善；AI领域呈现加速发展态势，大模型多模态迭代与场景化应用持续突破。A股上市公司一季报披露收官，利润端改善，行业营收增速呈结构性分化，关注能够维持高景气的行业。展望5月，市场或维持震荡格局，短期风险偏好继续边际改善，或推动市场风格阶段性转向成长。关注行业：电子、机械设备、计算机、汽车、家电、农林牧渔、商贸零售、美容护理、社会服务等。

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责任编辑：王其霖